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提前解读,两会行情来了,炒什么?

2020/5/1 10:35:55发布137次查看
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行情没有太大变化,还是维持震荡结构。
你们仔细观察大盘的分时图,基本上回调到20日线就有资金护盘,这个护盘资金绝不可能是国家队,应该是市场自发行为,说明现在多空双方都认可盘面节前稳在20日线以上。
今天算是节前抛压最重的一天,既然没跌,明天更不会掀起什么大风浪,平稳过节是大概率事件。
真正值得关注的是一个非常重要的消息:两会时间确定在5月22日。
以往两会都是在三月初召开,今年因为疫情因素一拖再拖,现在终于确定日期,相当于给全国人民吃下了定心丸,会要开,工作要做,之前说全年目标不变不是随便说说,要开始动了。
如果没有两会,全国的经济建设属于各自为战,完全无法形成合力,中央不知地方情况,地方不知中央政策,难免出现重复建设、协调混乱的问题,需要两会进行统一规划。
而且,全国需要两会定调今年的发展主题,各个地方才能朝着对应的方向发力,说白了,老师不画考试范围,学生总是一脸懵逼。
更重要的是,两会要宣布全年的财政赤字率,这决定了每年的行情高度,以下是往年的数据,越高的赤字率代表了越强势的行情。
不出意外的话,五月上半旬多半是两会炒作周期,市场会围绕着今年两会的一系列概念预期挖掘个股,主要从两个角度分析。
按照往年的两会的议题习惯,环保、民生、食品安全、减税降费应该还会出现在今年的两会中,这几个概念里最值得关注的是环保,主要涉及垃圾分类的概念。
垃圾分类是在去年突然六七月份突然推广的口号,各地的落地政策一直没有统一,今年两会很可能成为一个主要议题,相关的公司也将正式进入业绩兑现周期。
与此同时,今年的两会还有其特殊性,由于疫情影响,经济滑坡严重,需要通过强力政策提振经济,新基建和传统基建都是重点,另外考虑到今年的粮食危机,有关粮食保障问题也可能是两会的特殊议题。
我之前划过新基建的重点,前段时间管理层发不过新版的新基建名单,和老版本没有太大区别,今年的新基建类似于去年的5g,属于主题行情,但上市公司的业绩和涨幅兑现是个长期过程,最好以长线思维看待。
传统基建是提振经济最有效的手段,没有之一,整个产业链中弹性以及业绩释放空间最大的是上游的建材,原因我说过,下游的建筑工程领域偏重于国资属性,业绩想象空间不大,上游的材料领域麇集了大量民营企业,属于基建炒作的源泉。
今天盘中明显有资金开始提前布局建材股,这是个起点,不是终点。
粮食供给虽然在今年两会有关注度,但相关股票早已经炒完了,龙头是金健米业,三月份就开始起飞,现在已经进入找姿势落地的阶段,这个方向可以放弃了。
以上是两会行情简评,今晚20:30我会在直播间开一场视频直播,详细解读两会行情的问题,欢迎收看。
直播间地址:.cn/live/091124010076736396

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